卷起来了!蹭上“世界杯”热点,超20家基金公司出手

中国基金报

中国基金报记者 曹雯璟

2022卡塔尔世界杯正式拉开帷幕。梅西、C罗、莫德里奇、本泽马等一众足球巨星陆续登场,开启“激情足球时刻”。各家基金公司纷纷以“世界杯”热点为话题,借助视频号、APP、三方平台等多渠道传播,开展了一系列营销活动。形式灵活多样,其中不仅有投教活动、互动游戏、有奖竞赛,还有相关投资指南、书签、海报、图文等等,内容方面均结合世界杯赛事传递投资理念、市场观点、投资建议,还包括投研团队推广介绍、投资者教育等等。

蹭上“世界杯”热点

超20家基金公司营销花样频出

据记者了解到,包括汇添富、富国、华夏、汇丰晋信、诺德、中信保诚、建信、招商、信达澳亚、广发、国泰、万家、鑫元、光大保德信、朱雀、浙商、华商、德邦、银河基金等在内,目前已经围绕“世界杯”热点展开营销策略或正在筹备中的基金公司多达20多家。

汇添富基金相关人士向记者表示,客户中有很多球迷,世界杯是与他们沟通交流的好时机,后续公司各种营销活动将会陆续上线。不论是世界杯、上马还是其他营销方式,归根结底都是为了向客户传递公司长期投资的理念。未来,公司将尝试更多形式多样的品牌营销方式,持续向投资者传递“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念,与客户建立深入的信任,共同见证长期的力量。

近日,富国基金在其微信公众号上发表了文章《倘若用富国权益团队组建一支球队,您心仪的基金经理在哪个位置?》,富国根据旗下主动权益基金经理们的投资风格,将他们分为前锋、中场、后卫、门将、教练等,结合世界杯主题生动形象地介绍旗下骁勇善战的投研团队。

浙商基金也在文章《【世界杯开赛】前锋、中场……你pick哪个位置的基金》,将足球场上不同位置的分工与资产配置中不同类型的基金进行联系,希望帮助投资者加深对基金类型和风格的理解。

广发基金在“牛基投资社”上推出“直击世界杯”文章专栏。相继发布《世界杯究竟有什么魅力?》《打卡!卡塔尔世界杯上的“中国建造”》《什么样的球队可以夺冠》等,从足球运动中的进攻、防守和竞争,引申到基金投资中的资产配置与风险评估,引导投资者在轻松阅读中更多了解基金投资的专业知识。同时,广发基金还推出了品牌套图海报“基民词典”,以帽子戏法、弧线进球、防守反击三个足球热词出发,从基金投资角度进行趣味解读,以更生动的形式开展投资者教育工作。

汇丰晋信基金等多家基金公司以长期业绩为卖点,围绕“世界杯”主题制作了相关海报。

诺德基金则以足球排兵布阵与A股投资做类比,从战术阵型和资产配置方面为投资者送上了第一份投资指南。

中信保诚基金则把旗下权益投资总监王睿的投资方法制作成为最新书签,王睿以踢足球类比投资组合的构建。紧贴世界杯热点,生动形象,通俗易懂地展现自己的投资方法论。

信达澳亚基金在本届世界杯中也是进行了一个比较全面的营销策划。据信达澳亚基金相关品牌负责人介绍,不同于惯有的形式,信达澳亚更希望的是借助这次世界杯将公司中生代的基金经理的投资理念进行 一个输出,具体做法是结合世界杯的参赛球队,将球队的发展历程与基金经理的投资理念相结合,来更加形象的用大家熟悉和感同身受的事物去描述基金经理的投资观点和成长历程。

万家基金在其微信公众号上发表了系列文章如《东道主不败记录终结,世界杯教给我们什么?》《C罗和梅西的最后一舞!卡塔尔世界杯,谁能夺冠?》,结合球迷们关注的世界杯热点议题,从资产配置、注重复利、投资心态等多个角度深入浅出开展基金投教,帮助投资者在轻松娱乐的同时树立长期投资、理性投资的理念。

华商基金则通过足球来隐喻FOF基金的投资,其将FOF基金经理比作足球教练员,面对不同的环境,灵活调整资产配置比例,哪些资产是用来进攻的,哪些资产则是用作防守的,从FOF的资产配置方法、战略战术结合及具体的FOF阵型,以足球视角来为大家代入FOF基金的投资。

借助世界杯热点,鑫元基金也巧妙地将绩优战将李彪的风格类比为荷兰和巴西队,并通过足球队的排兵布阵解说投资思路,还和有奖互动相结合。

此外,财经大V,蚂蚁、天天基金等基金代销平台也是基金公司的精准发力点。

近期,华夏基金则参加了某大V的“基情世界杯”系列,盘点各大基金公司映射的世界杯球队,以谐趣的方式盘点了球队名将们对应的华夏基金的老将、中生代和ETF基金经理。

招商基金也与某大V合作推出基情世界杯专题《世界杯开始了,你看招商基金的阵容有没有“当打之年”的味儿》,盘点招商基金战队基金经理,明确基金经理投资风格及对应的队形站位,生动活泼,一目了然。

国泰基金也与某大V联合世界杯主题策划,将公司的产品布局与足球阵型结合,比如“前锋”以ETF等被动指数的工具类产品为主,“中场”以主动权益产品为主,“后卫”和“门将”以稳健收益目标的产品为主。

中欧基金在支付宝平台上线了“中欧邀你竞猜足球赛”的有奖竞猜活动。用户通过为前锋、中场、后卫以及门将共4个位置配置相应的资产,即可参与竞猜活动。

光大保德信基金则把理财投教寓教于乐,在蚂蚁财富上开启了“世界杯,一起来排兵布阵!”等相关话题活动。此外,在世界杯期间,光大保德信基金还拟将进行“看看自己的风险偏好,看看你是足球场上前锋中锋还是后卫?”等话题活动,持续传递投教知识,普及正确投资理念。“在足球运动中,教练至关重要,在其排兵布阵下,可以把各个队员安排在各自最适合的位置,用适合的策略去赢得比赛。在投资中也是同理,基金经理如同教练一样,需要用自己的策略来给基金“排兵布阵”,即做资产配置和调仓等操作。”光大保德信基金相关人士提到。

跨界营销品牌建设迈入更高阶段

近年来,户外化、线上精准化、陪伴化成为基金公司营销持续发力的方向。与此同时,伴随着行业逐步迈入高质量发展阶段,部分头部基金公司正以整体性、系统性、前瞻性的视角构建长期品牌形象。而跨界营销,尤其是一些世界性热门体育赛事,已经成为各家基金公司营销策划的重点方向。

在跨界营销上,汇添富基金拥有丰富经验,从2014年起,汇添富就开始牵手上海国际马拉松,作为赛事基金行业唯一官方合作伙伴,用9年时间见证上马成长为国内首个白金标赛事,成为上海的一张靓丽的城市名片。汇添富基金相关人士向记者表示,品牌是基金公司与客户建立连接和信任的重要载体,公司始终高度重视品牌营销工作,从数年前就开始探索实践数字化营销、跨界营销等创新营销方式,打造多媒体营销矩阵,对品牌塑造、基金销售、客户投教都起到了良好的效果。

沪上一位中型基金公司品牌部负责人表示,品牌建设迈入更高阶段,以世界杯为热点展开营销策略,一个是利用世界杯做一点送礼活动吸粉;二是可以借势世界杯,宣传一下公司投研实力;三是可以利用今年冷门频出以及赌球等话题做投资者教育和投保。

国泰基金表示,公募基金结合世界杯热点做宣传策划,一方面是因为从专业的角度来说,基金投资与足球运动确有可类比的地方,另一方面是结合时事热点的投教与宣传策划,更容易让投资者有兴趣、记得住,在投资者陪伴方面可以起到事半功倍的效果。

华南某基金公司市场人士表示,基金投资对专业性要求比较高,很多内容也许会显得枯燥,不一定适合更多的投资者去学习理解。世界杯是当前的热点话题,通过开展一些线上的投教和营销活动,希望以投资者喜闻乐见的形式,帮助大家更好地理解基金投资,引导大家树立科学理性的投资理念。足球运动和基金投资之间,也还是有着很多共通之处。比如球队阵型的排布与组合的构建,比如不同风格的球队与不同主题的基金,再比如足球运动中的进攻与防守,和基金投资中的激进与保守之间,都有相类似的地方。

沪上一位营销策略负责人表示,世界杯已经开打,不同球队在球场上都有自己的风格和战术。在这一点上,足球阵型的设计和资产配置的概念其实是很相像的,有进攻,有防守,有辅助,也有灵活机动等等。同时,足球是一个团队配合的运动,资产配置非常强调的一点就是不能单押一类资产。此外,足球的阵型和战术也不是一成不变的,在投资上资产配置也应该根据市场变化适时调整。如何做到因势而动?足球需要教练的指导,资产配置也需要专业的投资机构来辅助。对于普通投资者而言,FOF产品和投顾服务都有望很好地为投资者提供有益的指引。

其实,投资理财和足球何其相像。想要在不同市场与风格下战胜多变的市场,入场时间、资产配置、信念信心这些因素同样缺一不可。深圳一家中型基金公司投研负责人表示,百年未有之大变局,不仅体现在国际关系、资本市场上,也体现在球场上。很多没有人能预料到的结果就突然发生了,这和做投资一样,充满了不确定性。公司也会在投资者教育中考虑多普及一下相关理念。

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