首个沙特阿联酋双重IPO!肯德基中东运营商股票认购金额超1000亿美元

每日经济新闻

当地时间11月24日,据彭博社报道,肯德基和必胜客的中东运营商Americana在沙特阿拉伯和阿联酋的首次公开募股(IPO)中获得了价值约1050亿美元的机构和散户认购订单,总体超额认购倍数为58倍。该公司在两地上市共筹集了18亿美元的资金,估值为60亿美元

Americana将在沙特阿拉伯的Tadawul证券交易所和阿联酋的阿布扎比证券交易所双重上市。根据Americana于周四发布的声明,该公司将沙特IPO的股票发行价定在每股2.68沙特里亚尔,并将阿联酋阿布扎比IPO股票发行价定在每股2.62阿联酋迪拉姆,均位于发行价指导区间的顶端。

值得注意的是,Americana是首家在沙特和阿联酋阿布扎比双重上市的公司。尽管沙特阿拉伯的Tadawul证券交易所多年来一直鼓励公司双重上市,但在Americana之前还没有一家公司这样做。彭博社称这一IPO为“具有里程碑意义的”。此外,Americana也是继Nahdi Medical Co.以14亿美元上市后,今年沙特阿拉伯规模最大的IPO

为了这次IPO,沙特主权财富基金Saudi Arabia's Public Investment Fund和迪拜商人穆罕默德·阿拉巴尔出售了Americana 25.2亿股股票占已发行总股本的30%

Americana的上市日期尚未最终确定,该公司预计将在11月28日左右向投资者提供有关发行时间表的更多信息。该公司此前曾表示,将于12月6日在沙特和阿联酋正式开始交易。

此次上市,First Abu Dhabi Bank PJSC、高盛集团、摩根士丹利和SNB Capital担任联席全球协调人,汇丰控股和EFG Hermes是联席账簿管理人。Rothschild & Co.担任财务顾问。

据彭博社报道,今年以来,海湾地区的IPO一直很火爆。由于对高通胀和利率上升的担忧,以及美国和欧洲的经济衰退风险,许多市场的IPO数量大幅下滑,但中东地区的上市热潮与大多数其他市场形成了鲜明对比。

彭博汇编的数据显示,今年迄今为止,该地区已通过上市筹集了约190亿美元,有望创下有记录以来第二好的年度——仅次于 2019 年,沙特阿美上市筹资294亿美元。

据报道,根据安永的数据,今年上半年,该地区有24宗IPO。就交易总价值而言,阿联酋是该地区最大的IPO市场,沙特阿拉伯在今年前六个月以5笔IPO交易的交易量领先。

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