梅花创投吴世春:对2023年经济的14条判断

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梅花创投创始合伙人吴世春

文|梅花创投创始合伙人

我对2023经济的一些判断这次回江西老家过年,回来老家县城5天了,观察了各行各业,与县城不同的阶层人士沟通了,感觉到从北京超一线城市到老家县城,有很大的经济体感差别,我对2023年的经济有一些判断:

1、高盛预测中国经济2023增速5.2%,国家定的目标GDP增长5%,经济向下有惯性,全球今年增长2%,中国如果能完成5%应该挑战很大。

2、普通人认为经济不行了,其实在传统行业已经严重不行了,县城的萧条随处可见,门店很多都不营业,老家95%的企业家过去几年不仅没有赚到钱,反而损失惨重。县城现在连打牌的人都少了,大家口袋都没钱了。现实和预期双杀。

3、萧条从北京东三环到江西赣州大余县传导需要时间,有的行业传导速度加快,也至少要一年。过去十年一直都只有结构性行情,大部份行业赚钱机会难度越来越大,而且坑更多更大。新兴行业只惠及少数人,远远不能弥补传统行业萧条的损失。

4、强预期,弱现实。2023上半年应该会热闹一阵,毕竟疫情经历了三年,但半年后盘点你会发现,大部分人可能收获并不会太多,因为消费和出口都会低于预期,无论美欧还是中国的消费者都没钱。

5、美国几次萧条的案例没人愿意提和对照,但是日本失去的30年是真实存在的,中国可能需要10年调整期去消化房地产这个发动机失去动力后的低迷,直到足够大的新能源产业完全替代了。

6、在穿越衰退周期里,需要尊重市场,尊重趋势,尊重常识。现在大环境不好,适合一些企业进攻,借机低成本扩张,也有一些企业适合防守,降本活命,再同机出击。

7、穿越周期,各个周期切换关口都有卓越的人能建立对冲,提前布局,建立大概率能赢的自适系统,这需要足够的信息量,认知深刻度充分的口袋深度。

8、新能源、军工、新材料的机会很大,做生意要充分把所有5年内可能发生的大事件考虑进去。灰犀牛虽然没有黑天鹅那么快的市场反馈,但是影响更为深远。

9、以未致财,用本守之。很多以前火热的行业现在都成了未业,硬科技现在就是本业。中国能增值的核心资产(本业)现在主要是:核心城市的核心地段,龙头科技公司的股权资产。

10、新环境需要新的能力、新的体质。需要开始进行自适力教育,提升进化速度,加快送代升级,更好的适应新环境。

11、科技是第一生产力,获取订单是公司核心竞争力。农业升级、传统工业的升级都需要科技支撑,效率第一。

12、与其更好,不如不同。高就高到别人够不到,低就低到别人不上,经营上,差异化是王道。

13、出来混,最重要是出来,多和不同行业的人沟通,你会收获很大。做时间的朋友,最重要是理解时间的价值,绳锯木断,水滴石穿瓜熟蒂落,水到渠成,都是时间的意义。

14、高筑墙,广积粮,缓称王。每个人都要有自己的根据地,要有自己能坚持十年的主业沉下去,日拱一卒,以十年为期,必有所成。

海花创投吴世春除夕

于江西大余县

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附原文:

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